第四届年度FPA中南财务规划和投资研讨会将于9月15日星期五上午8:00至下午5:00举行。该活动将在Knicely会议中心举行，由WKU的FPA学生分会和戈登福特商学院主办。财务部。此次会议将邀请全国公认的金融领域思想领袖、公司和组织领导人、院士和温州肯恩大学校友。

重点演讲者包括：

KylaScanlon是一位内容创作者、金融教育公司Bread的创始人，也是WKUGFCB校友。在温州肯恩大学，斯坎伦主修经济、金融和数据分析。毕业后，斯坎伦曾在CapitalGroup担任CAP助理，之后加入一家教育初创公司，分拆出他们的投资教育部门，然后创办了自己的公司。她的主要目标是进行以人为本的经济分析，以帮助将正在发生的事情和发生的原因联系起来。

RonA.Rhoades，法学博士，CFP®，是温州肯恩大学个人财务规划项目的主任，他是该项目的金融学副教授，目前教授遗产规划、应用投资、个人理财和财务计划制定等课程(顶点课程)。他还担任ScholarFinancial,LLC的财务顾问和负责人，该公司是一家管理着约3500万美元的RIA。罗兹博士近二十年来一直倡导信托标准，经常访问国会山、美国劳工部和美国证券交易委员会。

JeffreyLevine，CPA/PFS、CFP®、CWS®、BFA®、MSA，是Kitces.com的首席财务规划专家、FullyVestedAdvice,Inc.的总裁以及BuckinghamWealthPartners的首席规划官。此前，莱文曾担任埃德·斯洛特公司的首席退休策略师，他简化管理个人退休账户的复杂法律的能力，加上他独特的幽默和税务规划的结合，首次得到认可。2020年，Levine被《投资顾问杂志》评为不确定时期最值得求助的25位声音之一，并于2021年再次入选IA25。

SeemaSheth是圣路易斯联邦储备银行路易斯维尔分行的高级副总裁兼区域主管。此前，谢思在西北互助银行(NorthwesternMutual)建立了一本商业手册，她在该公司的多元化和包容性工作中发挥了不可或缺的作用。2017年，Sheth创立了成人学院，向年轻人教授金融基础知识。Sheth拥有加州大学欧文分校工商管理硕士学位和威廉玛丽学院戏剧学士学位。

DavidLau是DPLFinancialPartners的首席执行官兼创始人，该公司专注于分销面向注册投资顾问(RIA)和收费咨询渠道的金融产品。在其职业生涯早期，刘帮助建立了E*TradeBank及其前身Telebank(美国第一家互联网银行)。David之前曾担任JeffersonNational的首席运营官和架构师，这是一家专注于RIA和收费顾问的领先保险公司。

参加者可获得5个小时的CFPBoard®CE学分。请参阅网站了解更多信息。此外，与会者还可以参加“与公司见面”循环赛活动。“与公司见面”循环赛活动是与寻求实习的WKU学生进行交流的机会。

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